近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，咨詢服務(wù)行業(yè)也成為了金融發(fā)展的一個重要輔助機(jī)構(gòu)。它們憑借專業(yè)的知識、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)與龐大的金融體系，讓其客戶享受到了高效可靠的投資服務(wù)，提高了客戶投資的有效率。行健動力CRM開發(fā)專員認(rèn)為，如果咨詢服務(wù)行業(yè)能夠進(jìn)一步借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌客戶管理，將有利于最大程度提升咨詢服務(wù)企業(yè)為客戶服務(wù)的效率。
    咨詢服務(wù)行業(yè)所面對的客戶是全行業(yè)客戶，而且這些客戶關(guān)注的焦點(diǎn)通常只有一個，即,其投資是否能夠獲得收益。因而，為了保證自身的投資收益，投資者在投資前通常會事先就相關(guān)信息詢問咨詢服務(wù)公司。因而，金融領(lǐng)域投資者非常多，咨詢服務(wù)企業(yè)所擁有的客戶也較多多。
    “客源多是好事，但如果不懂如何應(yīng)用客源，如何保持客源，將導(dǎo)致資源被浪費(fèi)，也不利于企業(yè)項(xiàng)目成本管理。”山東某咨詢服務(wù)公司創(chuàng)始人在接受記者采訪時說道。“投資者除了自己投資，還會帶動身邊的人投資。如果咨詢服務(wù)公司能夠給客戶以有效的金融投資服務(wù)方案，它將獲得一群客戶的青睞，而不是一個客戶的青睞”。
    據(jù)悉，為了提高該公司的客戶管理效率和客戶投資效率，該山東咨詢服務(wù)公司日前選購了廣州行健動力計(jì)算機(jī)有限公司推出的行健動力CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。
    “行健動力CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)最大的優(yōu)勢就在于，它能夠依據(jù)行業(yè)、客戶需求、時間等元素對現(xiàn)有的客戶進(jìn)行分類，方便咨詢服務(wù)公司通過運(yùn)行查詢功能找出相關(guān)的案例，既說服其客戶，又得以為后續(xù)咨詢服務(wù)方案的建設(shè)提供參考。”行健動力CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)開發(fā)專員介紹道。
    而且，行健動力CRM對客戶進(jìn)行分門別類時，還會將客戶的具體信息加以完善。當(dāng)咨詢服務(wù)企業(yè)用戶就某事需與其客戶進(jìn)行及時溝通時，可以立即開啟行健動力CRM中設(shè)置的即時通訊功能，通過向客戶發(fā)送QQ信息、MSN、郵件或微信等介紹相關(guān)情況，以方便客戶認(rèn)真查看信息，在最短時間內(nèi)更改自己的投資方案。
    “金融投資客戶的信息是非常重要的，尤其是在目前競爭日益加大的現(xiàn)在，一旦客戶機(jī)密被泄露，將對咨詢服務(wù)企業(yè)造成很大的影響。因而，為了保證咨詢服務(wù)企業(yè)能夠完美地利用客戶信息與保密客戶信息，行健動力CRM還特地根據(jù)客戶的需求設(shè)置了用戶權(quán)限。上級管理者可以查看下級工作人員的工作情況，監(jiān)督下屬與客戶溝通情況，防止客戶流失。”
    同時，行健動力CRM會自動記錄每個用戶登錄系統(tǒng)并使用系統(tǒng)的整個過程，有效監(jiān)控非工作人員竊取客戶信息。且用戶登陸后，其改變的每一個數(shù)據(jù)都將自動備份，數(shù)據(jù)將萬無一失。一旦數(shù)據(jù)發(fā)生變化，系統(tǒng)將會發(fā)出警告，從而減少了咨詢服務(wù)企業(yè)機(jī)密被盜的幾率。




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